MongoDB Inc-A (MDB.US) 2027财年第二季度业绩电话会
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会议摘要
MongoDB报告称，27财年第二季度收入同比增长30%，达到772美元，这得益于Atlas收入同比29% 增长以及EA和其他收入同比36% 增长。该公司增加了2,900个净新客户，达到70,600个客户，其中近3,000的ARR至少达到100美元。MongoDB提高了全年收入指导以27% 增长，并预计非GAAP营业利润率将增长。该公司将自己定位为实时智能数据平台，利用企业和AI本地客户的AI工作负载采用，并在9月29日举办投资者日。
会议速览
MongoDB的27财年第二季度收益电话会议: 指导，风险和AI增长机会MongoDB的第二季度财报电话会议涵盖了财务业绩，市场增长和AI投资，强调了前瞻性陈述，风险和盈利能力指导。
人工智能势头和企业采用推动MongoDB第二季度增长MongoDB报告了强劲的第二季度业绩，收入同比增长30%，通过Atlas矢量搜索的采用，与AI原住民的合作伙伴关系以及在金融服务，技术和公共部门的企业范围内的成功，突显了AI的发展势头。该公司的实时智能数据平台正在成为多云和人工智能时代现代应用的关键解决方案。
AI集成和混合部署: 在自我管理和云环境中推动增长和创新重点介绍两项关键专利: 用于自我管理环境的AI集成和跨多个云的混合部署。讨论运营弹性、法规遵从性和扩展的AI功能等优势。强调这些进步对推动需求和增长的战略重要性，并由专注于创新的强大领导团队提供支持。
Atlas和EA推动第二季度收入强劲增长，提高财年指导该公司报告Atlas收入同比29% 增长，EA表现强劲，总收入为7200万美元。随着Atlas连续五个季度的增长和EA的强劲采用，该公司正在提高其下半年财年的指导，这得益于北美和大型客户的持续发展势头。这一成功也推动该公司连续第三个季度实现GAAP每股收益盈利，非GAAP运营收入达到1.86亿美元，营业利润率为24%。
第二季度强劲的业绩凸显了Atlas和现金流的增长阿特拉斯客户群大幅扩大，收入增长超过公司总增长。现金储备和现金流指标表现强劲，经营和自由现金流大幅增加。
第三季度MongoDB Atlas和EA服务的财务前景和增长预期对话概述了MongoDB的第三季度财务预测，强调Atlas和EA服务的强劲增长。要点包括26% 的第三季度增长预测，修订后的全年增长目标以及计划投资AI和数据库功能。该公司预计将扩大营业利润率，实现高自由现金流转换，反映出强劲的上半年业绩和对长期股东价值的承诺。
听众参与电话会议的准则为听众成员提供了在电话会议期间提问的说明，强调按特定键序列的过程，等待他们的名字被宣布，并将自己限制在一个问题上。
强劲的Atlas业务增长和未来预期讨论了持续的脚本增长，创纪录的净新美元和增加的指导，表达了对未来增长的信心，尤其是来自企业客户和AI收益的信心。
分析阿特拉斯的收入增长: 了解减速动态和潜在的交易翻转讨论围绕Atlas的订阅收入增长加速及其感知的减速，探索潜在的动态，包括交易翻转到Atlas，AI原生采用的保守主义以及对未来预测的影响。
在自我管理的MongoDB扩展中，Atlas增长强劲讨论了Atlas中29% 的一致性增长，将其与自我管理的MongoDB的非竞争性增长进行对比，强调客户驱动的需求和市场适应性。强调数据库平台中谨慎的指导调整和操作弹性优势。
Voyage对MongoDB客户群和AI工作负载机会的影响Voyage通过吸引新客户为MongoDB的增长做出了重大贡献，其中许多客户都专注于AI。这次收购虽然是最近的一次，但在交叉销售MongoDB的Atlas平台方面显示出了希望，主要来自编码代理商。Voyage和MongoDB之间的协同作用有望增强MongoDB对人工智能驱动企业的吸引力，标志着扩大客户参与度和平台利用率的战略胜利。
MongoDB在为企业和AI本地公司扩展AI工作负载方面的作用讨论MongoDB在处理企业和AI本地公司中面向客户的大规模AI工作负载方面的有效性，强调其在各个行业中的规模，性能和多功能性。
增强企业先遣能力和向Atlas过渡的战略讨论具有AI功能的企业进步，旨在迁移到Atlas，并确定EA采用的潜在新队列，包括数据主权主题下的Neo Cloud用户。
双重增长动力: Atlas和EA推动MongoDB在不同领域的扩张对话强调客户驱动的增长，概述了MongoDB的战略，利用Atlas和EA在银行，医疗保健和公共部门提供可扩展的弹性解决方案，实现快速的价值实现并培育新的用例。
某科技公司客户更新趋势及指导理念分析对话涵盖了Atlas和EA的强劲净收入保留 (NRR)，尽管消费增加，客户也不会推迟合同。发言人对atlas的耐用性和创新性充满信心，坚持一致的指导方法，优先考虑未来季度的审慎，特别是第四季度，同时瞄准高端消费目标。
矢量搜索集成和AI工作负载增长讨论了将数据库中的矢量搜索集成作为战略优势，强调了大型客户的快速实现价值。注意到人工智能本地同伙对嵌入式矢量搜索的积极接受。解决了AI推理工作负载相对于传统工作负载的增长，以及EA对新功能的性能信心。
MongoDB Atlas的性能提升和EA的增长前景一个团队从Postgres过渡到MongoDB Atlas，体验了卓越的性能和可靠性，导致了额外工作负载的迁移。讨论还强调了对EA的乐观预测，强调由于多年交易预期的谨慎指导，希望超过最初的增长目标。
人工智能驱动的增长和Atlas收入组合: 平衡持久扩张对话讨论了Atlas和EA作为收入驱动因素之间的平衡，人工智能正在成为重要的增长催化剂。Atlas预计将保持其大部分收入份额，而EA预计将比最初预计的贡献更多。该公司强调其解决方案在混合多云环境中的弹性和适应性，突出了Neo云推动需求的潜力。演讲者最后对MongoDB作为首选的实时智能数据平台的地位充满信心，并得到了广泛的客户需求的支持。
要点回答
Q：从人工智能工作负载的采用中可以看出什么势头？
A：通过继续大力采用Atlas矢量搜索和Go嵌入，特别是在金融服务，医疗保健和技术领域，人工智能工作负载的势头显而易见。英国《金融时报》采用人工智能驱动的发现来为其交互式内容提供动力，并提高了数据检索的运营效率，这证明了这一点。
Q：使用MongoDB正在构建哪些新的AI应用程序？
A：正在使用MongoDB构建新的AI应用程序，并将其集成到AI供应链和云服务平台中。例子包括Anthropic将MongoDB用于新的托管服务器，以及Huginn将Atlas用于AI本机应用程序，这些应用程序涉及法律案件的引入和需求信的起草。
Q：AI本土公司的AI机会如何展开？
A：人工智能本土公司的人工智能机会正在显现，因为这些公司选择MongoDB作为其数据层的可扩展和灵活的数据模型。这种选择在增加了创纪录的新客户900尤其明显，其中许多是AI原住民。
Q：人工智能在政府自我解放和混合部署对MongoDB有什么意义？
A：人工智能在政府自我解放和混合部署中的意义在于，它在自我管理的环境中实现了人工智能的综合方法，并允许客户同时跨多个云和自我管理的环境运行。这有助于增强运营弹性，并有助于满足监管要求。
Q：新的CRO对MongoDB的战略重要性是什么？
A：新CRO Ryan McBean的战略重要性在于促进Atlas的增长和公司的AI路线图。他的背景有望增强公司抓住未来机会的能力。
Q：第二季度的主要收获是什么？
A：第二季度的主要收获包括总收入增长加速至24财年以来的最高水平，Atlas连续五个季度增长约29% %，EA和其他部门的出色表现以及运营模式的出色表现。
Q：Atlas收入的年增长率是多少？
A：阿特拉斯系统收入同比增长率约为29% %。
Q：公司的净AARRG扩张率意味着什么？
A：AARRG的净增长率为122% %，表明该公司的年度经常性收入与上一季度相比增长了百分比，表明客户承诺的增长。
Q：公司的盈利表现如何？
A：该公司的盈利能力是积极的，第三季度是GAAP EPS连续第三个季度实现盈利，非GAAP运营收入增加到1.86亿美元，营业利润率为24%。
Q：新客户的增长归因于什么？
A：新客户的增长归功于Atlas系统，该系统连续增加了约2900个客户，使客户总数从去年同期的59,900个增加到70,600个。
Q：第三季度和全年收入增长的最新预测是什么？
A：第三季度的最新预测是总收入同比增长20% 至21%，非GAAP运营收入为152美元至1.56亿美元，营业利润率约为22.8%。对于全年，预期约为20% % 的增长，比先前的指导增加了50个基点。
Q：EA和其他收入增长的最新展望是什么？
A：下半年，EA和其他收入增长的最新前景约为20% %，而此前的中位数增长为个位数，预计全年EA和其他收入将以两位数的速度增长。
Q：公司期望如何扩大营业利润率？
A：该公司预计将在2027年财年将其营业利润率提高约100个基点，并有能力在投资增长计划的同时提高盈利能力。
Q：预计全年自由现金流转换是多少？
A：该公司现在预计全年自由现金流转换将处于其80% 至100% 的长期目标范围的上限。
Q：大型企业客户对增长的期望以及AI的影响是什么？
A：大型企业客户对增长的期望是积极的，尤其是在美国，并且人工智能带来了一些好处，这被视为一个令人兴奋的领域。该公司继续预计消费量将与上半年观察到的情况保持一致。
Q：E-self-managed MongoDB和Atlas的增长有什么关系？
A：E自我管理的MongoDB的增长并不是以牺牲Atlas为代价的。Atlas正在继续发展，该公司正在满足客户对数据库技术的需求。
Q：通过收购Voyage获得的新客户如何整合到Atlas平台中？
A：通过收购Voyage获得的新客户正在整合到Atlas平台中。值得注意的是，这些新客户中的许多不是现有的MongoDB客户，并且是通过代码代理商的口碑推荐而引入的，然后将其引导到交叉销售Atlas的销售漏斗的顶部。
Q：什么样的AI用例或工作负载可以最大程度地引入MongoDB？
A：MongoDB最大的人工智能用例或工作负载包括企业中面向客户的工作负载，如保险索赔、医疗保健政策、信用卡交易和税务数据处理。此外，还有一个大型银行使用MongoDB通过聊天机器人界面进行财富管理的具体示例，其他示例包括面向员工的用例，其中基于知识的文章集成到运营数据中。这些用例表明，在规模对面向客户的活动至关重要的情况下，MongoDB是首选。
Q：演讲者提到的企业采用人工智能的两个载体是什么？
A：演讲者提到的企业采用人工智能的两个载体是在即将投入生产的代理中使用人工智能，这需要扩展性能并能够在任何地方运行，以及在受监管的行业中使用人工智能来获取运营数据。
Q：哪些客户反馈导致了对EA路线图的投资？
A：对EA路线图的投资是由客户反馈引导的，许多客户表示他们必须投资EA，并要求提供诸如AI准备搜索，矢量搜索以及可能包括嵌入等功能。
Q：搜索和矢量搜索等新产品在公司战略中的意义是什么？
A：搜索和矢量搜索等新产品在公司战略中的重要性在于满足希望优化其工作负载并为AI集成做好准备的客户的需求。这些新功能对公司的发展具有战略意义，并受到客户的欢迎，他们看到了提高数据和运营效率的价值。
Q：公司如何看待Atlas和EA的增长驱动因素？
A：该公司认为Atlas和EA的增长动力是相辅相成的，而不是相互牺牲的。其中一个的增长不会减损另一个，EA的势头正在推动Atlas潜在的额外用例。
Q：您能描述一个客户从使用自我管理的MongoDB过渡到Atlas的具体示例吗？
A：最初使用自我管理的MongoDB的公共部门客户已将其使用范围扩展到包括Atlas。他们正在政府云中运行Atlas的试点，从公司提供的托管服务中寻求利益，其中包括安全补丁和其他管理任务。
Q：客户从与AI相关的新EA功能中看到价值的预期时间表是什么？
A：客户从与AI相关的新EA功能中看到价值的预期时间表是几周，而不是几个月。该公司对功能集收取额外费用，价值实现时间被描述为快速，客户用例在几周内实现价值。
Q：哪些行业可能同时使用Atlas和EA，为什么？
A：由于EA提供的弹性，银行和医疗保健等行业可能同时使用Atlas和EA，这对于关键任务操作尤其重要。使用这两种解决方案的决定取决于运行环境的特定需求，有时更喜欢托管服务，有时更喜欢自我管理设置。
Q：客户是否提前以更高的价格续签合同？
A：客户没有提前续签合同，但在某些情况下，大客户概述了他们的消费增长速度快于预期。虽然有些人表示愿意讨论如果增长继续以相同的速度进行潜在的合同审查，但大多数客户都在预定时间续约，而不会推迟消费增长。
Q：公司对Atlas业务的指导方法是什么？
A：该公司指导Atlas业务的方法涉及谨慎，尤其是在第四季度。虽然该公司在Atlas和EA的高NRR和提高保留率方面有着良好的记录，但指南不是每季度提供的，而是全年共享的，就像Atlas的27% 年度指南一样。
Q：客户对Atlas中的新功能有何反应？
A：客户对Atlas中的新功能的接待是积极的。然而，一些客户并不知道一些功能，如矢量搜索，实际上是MongoDB的产品，直到他们被告知Atlas中的功能。
Q：与传统工作负载相比，Atlas在推理工作负载中的性能如何？
A：与传统工作负载相比，Atlas在推理工作负载中的性能明显更好。一个特定的实验室从使用PostgreSQL过渡到Atlas，用于特定的工作负载，并发现Atlas在交叉读取和写入方面表现出色。这促使第二季度在Atlas上采用了额外的工作量。
Q：公司对下半年EA的增长潜力有什么信心？
A：该公司对EA下半年的增长潜力充满信心，理由是该季度的强劲表现以及最近发布的新功能。他们承认下半年的大部分收入增长来自Atlas，但仍对EA成为持久增长动力的进展和潜力持乐观态度。
Q：阿特拉斯系统对总收入的贡献是否有变化，这对公司未来的增长有何影响？
A：阿特拉斯系统对总收入的收入贡献预计会发生变化，阿特拉斯系统预计将继续做出贡献，但随着环境评价作为增长动力的重要性日益提高，增长率可能会降低。预计这一转变将影响公司未来的增长状况。
